QPLIX SOFTWARE
FÜR VERMÖGENSVERWALTUNG
EFFIZIENT SKALIERBAR FLEXIBEL
Skalierung und Effizienz: Mit QPLIX bringen Sie dank Digitalisierung Ihr Wealth Management auf die Höhe der Zeit, egal ob für Hunderte oder Tausende Klient:innen. Unabhängige Finanzberater und Vermögensverwalter steigern ihre Effizienz, optimieren Margen sowie Kosten und bieten ein modernes Kundenerlebnis auch für die jüngere Generationen von Anlegern. Die fortschrittliche Softwarelösung bietet alle Funktionen, die Vermögensverwalter für das Portfoliomanagement brauchen, einschließlich Experten-Support und Datenbereitstellung. QPLIX ist VuV-Mitglied und mit Schnittstellen zu Banken, CRM, und Buchhaltung bestens vernetzt. Mit QPLIX als Technologiepartner ist Ihr Unternehmen in nur wenigen Wochen auf dem neuesten Stand der Technik.
Digitale Power
für Vermögensverwalter
- Effizienzsteigerung auf allen Ebenen
- bessere Margen, mehr Wachstum
- 360° Überblick über alle Anlageklassen
- Alle Transaktions-, Markt- und Kundendaten sowie Dokumente in einem System
- MIFID-II und GwG-konformes Onboarding, Geeignetheitsprüfung
- Automatische Überwachung der Anlagerichtlinien, einfaches Rebalancing
- Starke Analysefunktionen
- Back Office-Automatisierung: Reporting, Controlling, Accounting
- Digitale Services für Klient:innen: Wealth Apps, Webportal und PDF-Reports
- Webportal mit allen Inforamtionen und Tools für Ihre Berater:innen
- Direkte Ordering- und Depotschnittstellen zu den relavanten Banken
- Jederzeit und überall zugänglich - ideal für die modene Arbeitswelt
- Software a Service - kein IT-Aufwand für Sie
Services mit echtem Mehrwert
Technologie und Daten gewinnen an Bedeutung. Dennoch bleibt die Vermögensverwaltung ein Business von Mensch zu Mensch. Gefragt ist ein hybrider Ansatz, in dem sich digitale Tools, Fachwissen und persönlicher Service ergänzen. Mit unserer Vermögensverwalter-Software schaffen Ihre Relationship Manager echten Mehrwert. Sie betreuen Klient:innen individuell und über alle Kanäle. Mit Wealth Apps und PDF-Berichten schaffen Sie die digitale Experience, die Klient:innen heute erwarten. Mit QPLIX setzen Sie sich von der direkten Konkurrenz ab, aber auch von Wettbewerbern wie Robos und Self-Investing-Produkten.
Fokus auf Wertschöpfung - befreien Sie Ihr Team von Routinearbeit
Mit QPLIX verbessern Sie Ihre Effizienz erheblich. Die Prozesse rund um Datenpflege, Buchhaltung, Controlling, Reportings und Analyse laufen weitgehend automatisiert. Damit sparen Sie Kosten und verbessern Ihre Margen. Unsere Software setzt auch wertvolle personelle Ressourcen frei. Ihr Team, vom Backoffice bis zum Kundenbetreuer, kann mit dem gleichen Aufwand mehr Klient:innen betreuen, und das sogar mit besserer Qualität. Mit QPLIX sorgen Sie dafür, dass sich Ihre Fachkräfte auf wertschöpfende Aufgaben konzentieren können. So skalieren Sie Ihr Geschäft in jeder Dimension.
360° Blick - behalten Sie die Übersicht in einer zunehmend komplexen Welt
QPLIX bringt alles zusammen: Konten und Depots aller Banken, alle Assetklassen, Anlagerichtlinien, die Verteilung über Länder und Währungen. Dazu aktuelle Marktdaten und ESG-Werte. Über bloße Datenkosolidierung hinaus erzeugt die Software hochwertige financial intelligence. Sie behalten immer den kompletten Überblick über das aktuelle Gesamtvermögen jedes Kunden und erstellen valide Analysen. So verbessern Sie die Anlagestrategie, erkennen Chancen und erhöhen den Share of Wallet.
Die Quadratur des Kreises
Standardisierung versus Personalisierung. Wachsende Kundenerwartung versus Kostensenkung. Steigender Regulationsdruck versus Prozesseffizienz. Mit QPLIX können Sie diese Widersprüche auflösen. Die Quadratur des Kreises ist möglich dank der in QPLIX eingebauten, bewährten Prozesse und dem effizienten Zugriff auf Anleger-, Portfolio- und Asset-Daten mitsamt allen Dokumenten und Belegen.
UNSERE KUNDEN
Pension Funds
Quintin van Wijk
Director at Institutional Trust Services B.V.
""" QPLIX hat uns in die Lager verstezt, Effizienz, Skalierbarkeit und Transparenz auf eine neue Ebene zu heben und unser Dienstleistungsportfolio für unsere institutionellen Kunden zu erweitern. Wir können unseren Kunden jetzt ein vollständig integriertes Mid- und Back-Office-Service-Erlebnis bieten, das sich mit den integrierten Angeboten von depotähnlichen Diensten messen kann und zudem ein nahtloses Online-Erlebnis über Desktop- und Mobilgeräte bietet.""
"
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Institutional Trust Services B.V. (ITS)
Wealth Accounting & Reporting
Alexander Etterer
Managing Director
"""Kein Neukunde ohne QPLIX! Digitale Kompetenz ist heute einer der wichtigsten essentiellen Erfolgsfaktoren im Wettbewerb. Gerade dort, wo das klassische Asset Reporting auf die digitalen Möglichkeiten von heute trifft, ergeben sich für Asset Owner und Entscheider völlig neue Perspektiven."""
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Reportify Analytics GmbH
Multi Family Office
Florian Hoffmann
Chief Operational Officer
"""Investmentmanager stehen heute vor drei zentralen Herausforderungen: Erstens, die Investition in der Tiefe zu verstehen und die Investition als Teil eines Portfolios zu verstehen. Zweitens: Veränderungen analysieren und verstehen und die richtigen Entscheidungen treffen. Und Herausforderung Nummer drei: Es den Kunden zu erklären. Mit QPLIX haben wir die perfekte Software, um diese Herausforderungen zu meistern. Wir haben alle Informationen über die verschiedenen Anlageklassen, liquide und illiquide, nahezu in Echtzeit, und das ist sehr hilfreich und sehr leistungsstark."" Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)"
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"Kontora"
Bank
Katja Becker
Managing Director, Head of FIM and Deutsche Private Port at Deutsche Bank
"Mit Hilfe der QPLIX-Plattform kann die Deutsche Private Port erstmals alle Asset-Klassen einschließlich aller illiquiden Vermögenswerte wie Immobilien und Private Equity abbilden, analysieren und verwalten. Mit dem umfassenden Asset Mapping kommen wir einem Bedürfnis unserer Top-Kunden entgegen und stärken unsere Marktführerschaft in Deutschland."
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Deutsche Bank
Wealth Research & Consulting
Andreas Ritter
CEO
"Im Rahmen der Studie Deutschlands Top-Vermögensverwalter analysieren wir regelmäßig eine große Anzahl realer Kundenportfolios unabhängiger Vermögensverwalter. Gemeinsam mit unserem Technologiepartner QPLIX sind wir jetzt den nächsten Schritt gegangen und haben mit der Marktstudie Trendmonitor Vermögensverwaltung diese riesige Datenfülle zur Asset Allocation für eine anonymisierte Trendanalyse genutzt. Das Ergebnis ist die mit Abstand umfangreichste datengestützte Analyse der Portfoliostruktur professioneller Anleger im deutschsprachigen Raum."
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Institut für Vermögensaufbau (IVA)
Tax and Wealth Accounting
Rainer Kröll
Founding Partner
"Wir nutzen QPLIX vor allem, um unseren Kunden einen Blick in die Zukunft zu ermöglichen. Unsere Kunden suchen nicht nur einfach ein Reporting-Tool, sondern sie brauchen eine Technologie, mit der sie ihre Geschäftsmodelle umsetzen können. Das bedeutet: keine nachträgliche Bestätigung von Daten, sondern ein strategisches Werkzeug für die Zukunftsplanung."
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GKK Partners
MODERNES WEALTH MANAGEMENT MIT HYBRIDEN SERVICES
Im Zeitalter der Digitalisierung erwarten die Kunden von ihren Vermögensverwaltern eine bequeme und effiziente Möglichkeit, ihre Finanzen online zu verwalten. Hybride Dienstleistungen vereinen das Beste aus zwei Welten: individuelle Beratung und skalierbarer Service.
PRESSEMTTEILUNG: DEUTSCHE BANK WEALTH MANAGEMENT KOOPERIERT MIT QPLIX
Die QPLIX-Plattform bietet Family Offices und Vermögensverwaltern der Deutschen Private Port eine Übersicht über alle Anlageklassen. Die Deutsche Bank erwirbt darüber hinaus eine Minderheitsbeteiligung an der QPLIX GmbH.
CAPITAL KÜRT MIT QPLIX DIE BESTEN VERMÖGENSVERWALTER 2023
Zum fünften Mal haben das deutsche Wirtschaftsmagazin Capital und das Institut für Vermögensaufbau die besten Vermögensverwalter ermittelt. Die QPLIX Wealth Management Software kam bei der Auswertung und Anonmysierung der Daten zum Einsatz.